In the era of the Qin Empire, a girl was born different from everyone else, with cat ears and a tail. Feared as a cursed being, **Rinka** is sentenced to death before the Emperor. However, at the last moment, the Queen stops the execution and orders her exile to the Empire's frontier corps in...

**الوحش الذي يبتسم** في عالمٍ يعيش فيه البشر دون أن يعلموا بوجود قوى خفية، يخفي الفتى **رين** سرًا خطيرًا؛ فهو ليس إنسانًا عاديًا، بل وحش يمتلك قلبًا طيبًا ويحاول العيش بسلام بين الناس. تتغير حياته عندما يلتقي بـ**هانا**، حاملة منجل التنين الأسود، و**كيزومي** الفتاة الغامضة ذات الشخصية اللطيفة...

تنتقل الطالبة الغامضة **كورامي** إلى ثانوية أكاميني، حيث تأسر الجميع بجمالها وهدوئها، لكن الشائعات تبدأ بالانتشار بعد وقوع سلسلة من حوادث الاختفاء الغامضة. يكتشف الطالب **كازوكي** صدفةً وجهها الحقيقي، فيجد نفسه داخل عالم مليء بالأسرار واللعنات والأقنعة. ومع تقدّم الأحداث، تنكشف الحقيقة الصاد...